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摄像头模组前途一片美好
 

摄像头模组前途一片美好

时间:2015-01-14    作者:admin

 2014年1月份摄像头芯片的出货量情况来看,格科微、思比科依旧占据大部分市场份额,不过基本都集中在中低端市场。反观高端摄像头芯片市场情况来看,还是OV、索尼等国外厂商的天下。在一个竞争日趋激烈的时代,我们对创新应该有更深刻、更全面的理解。只有不断创新,特别是观念上的创新,才能在激烈的竞争中脱颖而出,不断成长壮大
    依托优秀管理和深厚的客户基础,公司将加速向平台型企业发展:我们在之前报告曾反复强调,公司未来将围绕智能终端业务构建平台型企业,此次投资进一步验证了我们的判断。公司的天线产品与摄像头模组均主要供给手机终端厂商,公司在天线行业与中兴、联想、TCL、宇龙、三星等大客户建立了紧密的合作关系,通过销售渠道资源共享,将极大促进摄像头模组的客户开拓和份额提升。同时公司将优质的管理经验引入摄像头模组制造,将有利于生产管控和良率提升,实现更高效益。
    凯尔光电有望与公司先进封装业务形成产业链一体化的协同效应:公司此前投资的苏州科阳光电主要定位于影像CMOS芯片的晶圆级芯片尺寸封装,是摄像头模组的上游重要环节,未来科阳光电与昆山凯尔光电将形成摄像头产业上下游的协同效应,极大促进两项业务的规模化发展。
    预计2013-15年EPS为0.41、0.97和2.05元,维持公司“买入”评级,上调目标价至40元。公司先后投资影像CMOS芯片先进封装和摄像头模组项目,未来将形成摄像头领域上下游协同发展;同时公司14年将受益4G手机带来的天线一体化技术升级和移动支付推动的NFC天线需求爆发。我们持续看好公司未来平台化发展前景,上调目标价至40元,对应40×14PE。
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